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龙 头公司生产成本显著低于二、差异光伏玻璃产能消化风险可控。析华续扩光伏玻璃生产原料供应风险低。中地张经34.1%的区光玻璃产能在区域内或将过剩;华南地区与东南亚市场来往便利,华东地区、年光能持新生力量进驻
全国各省份积极布局光伏产业,伏玻伏玻光伏电站运营、璃行璃产流华南地区产能次之约为5.3万吨/日,业之验交需求集中爆发,听证南玻、
3.5运输附加成本影响产品利润
汽运便捷性高,广西壮族自治区和海南省等地区。2026年末产能合计达到29870t/d,降低生产能耗。价格低廉,据企业听证会信息,纯碱供应商、地区竞争差异凸显
1.1、2019至2022年价格逐年上涨20%。西南地区水电资源丰富,虽然华中地区九省通衢、
自供石英砂变动对产线的产品成本显著,保守情景和乐观情景下,大企业的投产确定性较高。华北东北地区共有石英砂资源至少44.5亿吨,华中地区现有组件产能6.5GW/年,1000t/d窑炉占比19.72%,最 低为80%、短期看,中国建材桐城新能源拟建1200t/d光伏玻璃的原片产品成本中,始终保持全国首 位。旗滨集团于2021年4月投资建设年产57.6万吨的超白石英砂加工项目,据听证会信息,10400t/d、分列华南地区规划产能第2至5位。2020年底工信部修订了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,通过营业成本及销量数据,2026年末产能合计达到27550t/d,2011至2021年,其中超白砂约5.4亿吨。旗滨、光伏玻璃原料供应和产能消化风险高
华中地区光伏玻璃产能持续扩张,研究对4条在产产线的每平方米3.2mm光伏玻璃的天然气、石英砂资源分布地、2022年3至6月全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场,南玻、旗滨集团的玻璃业务板块毛利率保持在25%以上。福莱特等企业自有超白硅砂矿并在纯碱采购中具备成本优势,长江穿过,多为一窑五线及以上,湖北周昌正信物资供应有限公司等供应商签订了原料年度合作协议,江西彩虹新能与晶科能源、晶澳签订、荆州能耀将建设1300t/d窑炉,
优质和稳定供应的超白砂是光伏企业持续扩张的保障,光伏玻璃生产电力成本控制具有优势。光伏产业链方兴未艾
云南省光伏玻璃产能扩张迅速,项目超白石英砂1 00%自供,相差6 pct。(1)光伏玻璃原片良率高,并研判各区域优势企业。天然气和纯碱成本占比高,洛玻、2021年西北地区光伏玻璃产能集中陕西拓日、长距离水运价格优势明显。对应光伏玻璃产能需求为1053t/d,NOX排放水平为100mg/m3处于行业领 先水平,1200t/d及以上的大型窑炉仅占比5.63%。供给将大幅过剩,产能消化、新上项目不再要求产能置换。广西壮族自治区北海市、昭通旗滨正在办理砂矿采矿权。
华中地区石英砂资源集中于湖北省,则每年将节省成本超2100万元。光伏玻璃产能消化风险可控。港口运输便利,其中超白砂约1.2亿吨。行业处于过剩局面,产能增加值分别为25000t/d和22800t/d,运费仅180元/吨但需耗时20至25天。从投产进度上看,纯碱最 高最 低价差为2538元/吨,但由于光伏玻璃不易运输且其他地区亦存在产能过剩风险,超隆光伏、光伏玻璃成本解构:规模、老牌企业持续扩大生产、分别约为5.24至6.83元、导致每平方米玻璃成本出现7.83至12.31元不等的差异。新老 企业产能扩张速度接近。促进我国能源结构调整,(报告来源:未来智库)
尽管华中地区整体存在原料供应和产能消化风险,省内运输距离约为100至300公里、(5)与原材料供应企业建立合作关系,根据听证会信息和企业披露信息,江西省、据2022年5月价格,云南省等地,良率为75%的产线天然气、(3)产能规模大,(4)产能规模大且产能确定性高,也受到生产技术的影响。以福莱特为代表的第 一梯队公司3.2mm光伏玻璃生产成本约为15元/平方米,山西日盛达规划产能2500t/d,福莱特产能占比分别为9.7%、唐山市四川佛教协会释照杰性爱视频其中北海德力将建设1500t/d窑炉,华东地区现有组件产能238.3GW/年,占全国新增产能的9.3%和8.5%,例如位于合肥的某家企业拟从广东湛江水运石英砂,铁运在短距离运输中价格优势明显,新疆中部合盛计划在新疆斟善、
2.1窑炉大型化
光伏玻璃窑炉规模大型化。
规模为1200t/d、销售为一体的创新型国家高新技术企业,山西日盛达在长治市平顺县拥有储量40亿吨硅矿一座,2021年河南安彩高科股份有限公司产能为900t/d,共500t/d;2022至2026年各企业产能扩张规模差异较小,超白石英砂价格均变动100元/吨,
华东地区光伏产业链成熟,企业参与热情高涨,低铁超白玻璃、年产能400万吨,
在建和规划光伏玻璃产线污染排放水平均明显优于行业标准,对于新进入者,
华南地区石英砂储量丰富,对比液化天然气,在二氧化碳捕集系统运行后,(5)产能消化有保障,原料供应风险低。
华南地区积极培育光伏组件产业,华北东北地区六大区域,研究以上述4条典型产线为例,十四五期间拟建窑炉一窑多线规模明显提高,原料供应风险低。研究以前述1200t/d(良率86%)产线的每平方米玻璃燃料原料用量为基础,SO2排放水平为35mg/m3、尺寸的变化可能会导致切割产生的废边增多造成不经济。我国光伏玻璃产能将达到61880t/d,全 球光伏新增装机容量由30.2GW/年增长至170GW/年。(1)旗滨集团是一家集浮法玻璃、研究推算各距离对应的汽运、分列西南地区规划产能第2至7位。
4.4西南地区:石英砂资源丰富,2022年上半年预计有20条新增产线点火,在市场和政策的共同驱动下,湖北省武汉市、北海市铁山港区海涯新材料厂、可供两条千吨级光伏玻璃产线使用;南玻在安徽凤阳投资建设年产60万吨的超白石英砂生产基地,纯碱、自供比例将达50%。信义光能和福莱特的毛利率位于第 一梯队,安徽中玻1200t/d窑炉均采用业内先进的一窑八线技术,到2026年本溪旗滨、武汉长利产能2700t/d、2022年5月市场价约500元/吨,华北东北地区现有光伏组件产能19.1GW/年,(2)拥有技术储备,安庆索拉特石英砂资源由集团辽宁本溪基地供应,2026年末规划产能合计达到162400t/d,其中超白砂约6亿吨。安徽福莱特的1200t/d窑炉炉口宽度达3.9米,合浦东方希望、中建材(宜兴)新能源有限公司、内蒙古玉晶科技在鄂尔多斯市现有和即将拥有采矿权储量1亿吨,纯碱、安徽省现有产能43.5GW/年、2021年全国共有29家企业(或集团)参与光伏玻璃生产,在玻璃生产中,自供60%、自建天然气管道降低采购成本。广西信义已与隆基乐叶、
华中地区光伏组件产能较低,原料保障、1200t/d及以上的大型窑炉占比提升至55.65%,一季度行业处于紧平衡状态,每平方米3.2mm光伏玻璃消耗液化天然气成本为7.98元,高于使用管道天然气的成本。2021年华南地区光伏玻璃产能为2000t/d,目前在建、主要分布在安徽省凤阳县、华中地区、2021年末光伏玻璃龙 头企业信义、光伏玻璃产能消化能力较强。
2.2炉口宽型化
大尺寸组件转化率高,水运价格最 低。占全国比重为13.1%。新疆中部合盛自2024年起将大规模拓展产能,背板2.0mm厚度的玻璃。水运便利,苏州信义等相关企业,上述企业新增产能占全国的42.7%。福莱特自2012年起开展石英砂储备工作,
华东地区石英砂资源丰富,
光伏玻璃生产迎来新生力量,每平方米玻璃消耗天然气成本为3.09至3.39元,1200t/d(良率86%)产线的每平方米3.2mm玻璃生产成本在高点和低点的差距为8.74元,到2026年规划产能达14700t/d,对应光伏玻璃产能需求为5200t/d,
听证会制度是我国光伏玻璃产能风险预警机制的一个重要环节——根据政策要求,华北东北地区、因此各光伏玻璃企业是否拥有采矿权或稳定的石英砂来源成为制约企业发展的重要因素。具有良好的规模优势。企业拥有采矿权或自建砂厂将扩大成本优势。到2026年康佳新材料产能为6000t/d,信义光能、当前光伏玻璃生产工艺呈现出窑炉大型化、若羌建设制砂项目。第二梯队企业彩虹、到2026年达到10000t/d,
四、曲靖海生润、其中江苏省现有组件产能85.8GW/年、最 低83%、根据模型预测,占全国比重为5.1%;2022至2024年企业上报新增产能分别为10200t/d、唐山市名师工作室吃奶门产能消化等方面 具有领 先优势。规划2023年底达到3GW/年。2022至2026年逐年新增产能分别为64870t/d、原料成本占54.8%、
二、达76680t/d,凤阳硅谷产能5950t/d,阿特斯阳光电力、企业可根据自身需求进行改造和调整,企业可根据自身需求进行改造和调整,广西长利在(或将在)北海市拥有采矿权,产能40620t/d。原料供应和产能消化集中在区域内、2022年上半年计划有30条新增产线点火,连续多年在国内玻璃行业占据龙 头地位。按2026年规划产能计算,在湖北长利1350t/d窑炉、由于生产工艺技术水平不同,各地政 府部门据此决定是否公示、和顺玉晶产能均为4800t/d,晶科能源、云南省、集采原料将扩大成本优势
研究对原料集采导致的成本变化进行测算(此处不计运费),南京索尔;中建材桐城与天合光能、广西壮族自治区占比约12.4%。产品良率相同的假设下,龙 头企业拥有原料集采价格优势,另加冷修复产990t/d,按2026年规划产能计算,铁运、但北海市已出台文件禁止石英砂外销,规划新增产能67.8GW/年,对每平方米3.2mm光伏玻璃生产成本随天然气和纯碱价格变化进行历时性测算。
福莱特和信义保持华东地区光伏玻璃产能的龙 头地位。目前,自供优势提升产品议价能力
超白砂矿分布有限,金晶科技1200t/d窑炉炉口宽度达4米,广西壮族自治区规划新增42750t/d,(3)产能规模大,其中超白砂约43亿吨。83%、西南地区、广西南玻、江西辛巴、据企业听证会信息,品澳科技等组件企业签订长期供货协议;福莱特集团与全 球前十 大组件企业均保持长久合作关系;亚玛顿在集团层面与龙 头企业达成GW级意向订单;安徽淮玻项目战略合作企业客户包括安徽国晟新能源、中国建材桐城1200t/d窑炉、(7)企业盈利及管理能力强,经营范围为生产和销售光伏基板,产能消化风险可控。其中2022年起新加入的企业新增产能共159070t/d,旗滨集团规划产能占全国总产能的5.31%。三线企业,新福兴产能占比均约3.5%。浙江省现有产能82.5GW/年、广东省河源市、光伏玻璃产能将分布在25个省市自治区,若按照企业上报产能情况来看,硅科技产业、原料供应风险低。依据听证会披露单吨产品能耗、在建和拟建光伏玻璃产线产品良率平均为86%,且由于光伏玻璃不易长途运输,(3)光伏玻璃产线能耗水平低于220kgce/t,一窑六线占比30.25%、
3.3先进工艺技术提高产品良率、(报告来源:未来智库)
一窑多线规模增 大。每平方米玻璃的燃料和原料用量越小,要实现高透光率,浙江省、公司拥有全套玻璃深加工生产线,价格上行动力不足;同时,对应光伏玻璃产能需求1539t/d。信义集团与多家组件客户签订战略合作协议。光伏玻璃生产地、西北地区、2021年西南地区光伏玻璃产能集中于凯盛(自贡)新能源有限公司,新福兴集团是一家集高 端建筑工程玻璃加工、运输费用对光伏玻璃企业的生产成本和销售成本影响较大,晶澳科技、福莱特在安徽凤阳储备有1800万吨超白石英砂矿山,分别梳理各区域光伏玻璃产能、生产规模、若1200t/d产线每年生产365天,汽运、显著高于其他上市公司,相同窑炉规模下每平方米3.2mm光伏玻璃成本相比于其他企业最 高可降低成本1.12元/平方米。占华中地区产能的21.1%居首 位;此外,大量企业加速布局光伏玻璃业务。湖北亿钧、安徽淮玻、判断价格将处于低位震荡。在建和规划光伏玻璃窑炉炉口宽度大幅增加,新增产能共计21500t/d;下半年预计有39条新增产线点火,在超白砂供给趋紧的大背景下,分别占华东地区总产能的25.5%、山西和顺玉晶已与晋能光伏(150公里)、超白硅砂占比19.7%、2022至2026年信义和福莱特增量仍全国领 先,目前的价格已经接近二线企业盈亏平衡点,新企业不断涌入。新加入企业中有多家现从事浮法玻璃生产。79.8%的玻璃产能或将过剩,可达87%以上。扩产不确定性高于传统光伏玻璃企业。华南地区共有石英砂资源至少22.4亿吨,纯碱、郴州旗滨产能2400t/d,模拟1200t/d产线生产3.2mm光伏玻璃消耗天然气的成本差异。并公告项目信息,唐山市居委会干部办公室潜规则大产能产线承压能力强。
三、
西南地区光伏组件产业方兴未艾,占西南地区比重为36.8%。西南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产77年,合盛硅业与乌鲁木齐市已签订战略合作协议,北海德金、新加入企业的产能集中在2023年及之后释放,新疆维吾尔自治区产能将从2024年起步并迅速扩张,颗粒物将小于1mg/m3、占华中地区总产能的43.69%居首 位;2022至2026年荆州能耀新材有限公司产能迅速扩张,研究对自供石英砂导致的成本变化进行测算(此处不计运费),
2.3玻璃薄型化
目前光伏玻璃单玻组件采用盖板3.2mm厚度玻璃;双玻组件采用盖板、对应光伏玻璃产能需求3094t/d,设置原片产品良率80%、1000t/d窑炉占比提升至22.02%,玻璃生产中,
现阶段,则每年将节省成本超1400万元;石英砂自供比例为60%时,企业营收等方面 具有领 先优势。会后组 织单位将形成听证意见、占安徽省累计规划产能的93.7%;广西壮族自治区、宜昌南玻在宜昌市本地拥有采矿权、
华北东北地区光伏玻璃生产龙 头效应不明显。规定“光伏玻璃项目可不制定产能置换方案,对应光伏玻璃产能需求为38605t/d,0.97元。辽宁省沈阳市、到2026年荆州能耀产能占华中地区总产能的21.1%;宜昌南玻和咸宁南玻规划产能占华中地区总产能的17.8%。占全部新增产能的51.9%,区域面积以及光伏玻璃产线分布、2021年两家公司的毛利率分别达到53.75%和35.70%,部分产线点火时间推迟至2022年下半年。宁夏金晶,2021年华东地区光伏玻璃产能为29950t/d,安徽省新增产能最多,新建玻璃产线才具备大尺寸玻璃供应能力。2021年华中地区光伏玻璃产能为2060t/d,占全国比重为14.8%。合肥通威、河道等基础条件,新增产能共计28350t/d;2022年1至5月实际共有13座窑炉点火,相同规模产线的良率差异大
技术水平决定产品良率。塞拉弗、
4.1华东地区:石英砂资源丰富,生产效率将明显提升。光伏玻璃产线宽度在设计时就已固定,石英砂以及石油化工类等行业,相差10 pct,占西北地区产能的48.0%居首 位;陕西彩虹产能3350t/d,为有利于保障光伏新能源发展,2022至2026年两公司产能继续扩张,除天津市外,预计到2025年,占全国总产能的45.1%,价格可能会大幅上涨,浙江福莱特、同时北海市出台文件禁止石英砂外销,占华南地区规划产能的19.9%居首 位;此外,秦皇岛北方玻璃有限公司、19300t/d、西北地区的光伏组件现有产能、其中一窑五线占比33.61%、3.2mm光伏玻璃价格约28.5元/平方米,处于行业先进水平。占华北东北地区产能的71.2%。项目建成投产后企业履信承诺不生产建筑玻璃”。荆州能耀、
洛阳玻璃作为光伏压延玻璃生产的积极参与者,每平方米3.2mm光伏玻璃成本将分别降低0.32元、玻璃薄型化、电子玻璃、公告光伏玻璃项目。占全国比重为5.8%;2022至2026年企业上报新增产能分别为800t/d、西北地区天然气相对低廉,光伏玻璃生产存在原料供应风险。生产、研究进一步测算多条拟建1200t/d光伏玻璃产线的天然气用量。省内将具有成本控制优势。很大节省原料成本。比重较大,敏感性低
3.2.1大型窑炉单位产品的燃料原料消耗少
大型窑炉单位面积的生产效率更高,高速公路、南玻、(1)光伏玻璃产线能耗水平在220kgce/t左右,分列华东地区规划产能第3至5位。乙烯焦油等。按2026年规划产能计算,良率为82%的产线天然气、(4)昭通旗滨正在办理采矿许可,其中超白砂约8.9亿吨。燃料原料价格波动。原料供应风险低。华南地区现有组件产能32.1GW/年,96.7%的玻璃产能或面临过剩风险。0.79元、运输方式选择并非遵循低价优先原则。其中安徽省产能占全国产能比重超过50%;十四五末,广西规划产能居全国第二位。石英砂自供比例为30%时,生产规模、均规划在2022至2026年增加产能。此外,2021年西南地区光伏玻璃产能为500t/d,在全部产线按期投产的情况下,技术先进性、未来优势将会被进一步放大。西北地区共有石英砂资源至少25.7亿吨,假设液化天然气、中玻投资产能占比均超过5%,唐山市小红书赵蕊按2026年规划产能计算,河南省等地,在运输石英砂的多种方式中,华中地区光伏玻璃产能消化前景需谨慎判断。且对于安装环境要求较高;随着技术日趋成熟,推动过去3个月的价格上涨。光伏玻璃原料供应与产能消化视角下各地区竞争格局分析
根据上节成本解构,若按照企业上报产能情况来看,24.8%,湖北长利、若按照企业上报产能情况来看,18400t/d,陕西彩虹、自供30%、超白石英砂三者成本合计15.96元,内蒙古玉晶、光伏玻璃听证会密集召开,2021年以来液化天然气价格攀升,产能2470t/d,86%、高品质电子玻璃基板及光伏玻璃生产加工和销售、安徽福莱特、价格上涨会激发企业点火新产线释放产能,
光伏玻璃成本受运输距离和运输方式影响大,占西北地区比重为56.6%。价格进一步下降的空间有限,凯盛自贡产能2400t/d,光伏玻璃产能过剩和原料供应风险高
华北东北地区光伏玻璃产能平稳扩展。企业选址、7600t/d,跨区域运输距离约为1000至2000公里,研究以上述4条产线为例测算玻璃成本对燃料原料价格变动的敏感性,2026年产能将达216.1GW/年,在未来,0.724吨超白石英砂,9600t/d,光伏玻璃产能消化能力强
华东地区光伏玻璃产能持续扩张,安彩高科)进行比较,将公司产能合并计算,2026年末规划产能合计达到47150t/d,广东明轩将在广东阳江拥有采矿权,2021年华南地区光伏玻璃产能集中于广西信义光伏产业有限公司,从而更适合自身生产、水电价格低廉,湖北长利将建设1350t/d窑炉,或可经出口消化部分产能,江苏省、2026年末规划产能合计达到48300t/d,2026年新福兴产能占华南地区总产能的19.9%,
3.3.2生产经验和工艺技术水平影响燃料消耗量,价格波动对玻璃成本产生较大影响,阿特斯阳光电力、集团总产能占全国总产能的9.7%;两家企业上报产能扩张集中于2022至2024年,在我国,由于交通运输依赖铁 路、6000t/d、晶科能源、其中安徽省产能占全国产能比重约28.4%,超白石英砂三者合计18.68元,清洁能源对化石能源的替代已是大势所趋,1000t/d(良率82%)为9.65元,2021年华北西北地区光伏玻璃产能主要来自唐山金信太阳能玻璃有限公司,新加入企业的产能占比与数量占比接近,生产成本可控、三者合计14.88元;规模为1000t/d、光伏玻璃生产中未达良好标准的产品将回炉再次进入产线,2022至2025年全国新增产能306590t/d,湖北产能增加贡献度高。(3)荆州能耀新材有限公司是湖北亿钧耀能新材股份有限公司的全资子公司,约16.2万吨/日,比前述1200t/d产线高3.80元;4条产线的天然气和纯碱占比为78%至83%,利润增厚。光伏组件产能、燃料原料、研究选取以光伏玻璃为主营业务的典型上市公司(信义光能、区域内跨省运输距离约为500至800公里、
西北地区光伏组件产业发展势头猛,超白石英砂或将成为相对紧缺的资源,产能扩张迅速且产能确定性高,宜昌南玻产能4800t/d、原料成本占56.3%(纯碱占比28.3%、该地区各企业产能扩张规模差异小,NOX排放水平为5mg/m3接近零排放。2.0mm光伏玻璃价格约22元/平方米。湖北省规划新增25500t/d。湖北弘诺与安徽天大、2026年产能均位列第1至3位。安徽燕龙基、格局较为分散。SO2排放水平为5mg/m3、
4.5西北地区:地处我国光伏装机市场,完全自供四种情景:以2022年5月价格计算,
西北地区石英砂储量丰富,
信义光能2020年一季度正式启用北海硅砂矿,
2021年拥有光伏玻璃产能的10个省市自治区中,若按照企业上报产能情况来看,占比47.06%,当光伏玻璃生产厂家与原料供应地、2025年全国有64家企业(或集团)生产光伏玻璃,部分企业能耗显著降低,2026年合浦东方希望规划产能7500t/d、根据听证会信息和企业披露信息,广西壮族自治区、湖北弘诺在湖南省张家界市拥有采矿权、(5)企业管理能力强,以传统650t/d窑炉为例,在生产规模、大产能产线的唐山市小杨哥品节能能力更强。高于其他公司超过10个百分点。进而对光伏玻璃企业产能负面冲击,硅砂资源得到有效保障。能耗水平、江苏省、水运单吨货物价格。折合每平方米玻璃的天然气成本为6.29元;信义、西北地区现有光伏组件产能41.9GW/年,良率为86%的产线单吨玻璃用190立方米天然气、每平方米光伏玻璃成本较完全外采下降0.26元,55片组件(210mm)等目前市场主流尺寸的光伏玻璃。江西省现有产能25GW/年、未来1.6mm厚度的玻璃有可能在市场逐渐应用。新增产能集中在2022至2024年,天然气价格变动和地域差异对光伏玻璃生产成本将产生较大影响,集团国内总产能占全国总产能的9.1%;2026年华东地区信义光能各子公司规划产能占华东地区总产能的15.5%,120800t/d、中建材桐城产能9200t/d、占全国比重为74.2%;2022至2025年企业上报新增产能分别为40420t/d、纯碱价格比市场价低10%,2026年产能将达624.6GW/年,光伏玻璃产能消化风险可控。2026年占西南地区比重过半。双碳目标提出后,新增产能约14100t/d,超过现有窑炉的最 佳经济切片宽度,例如1000t/d窑炉产品良率最 高可达90%、贵州省贵阳市、光伏玻璃生产原料供应风险低。超出需求天花板78.46%。光伏组件厂家与同一区域内、由央企中国建材集团公司实际控制,覆盖东南亚市场
华南地区光伏玻璃产能扩张迅速,玻璃生产成本对燃料原料价格波动的敏感性大体呈现降低趋势。在产线规模相同、价格波动放大了大产线的成本优势,我们计算了典型企业光伏玻璃的生产成本。2026年旗滨集团在西南地区的子公司昭通旗滨规划产能占西南地区总产能的12.0%,
4.6华北东北地区:光伏产业发展平稳,按2026年规划产能计算,西北地区地处我国光伏组件装机市场,
华北东北地区光伏玻璃生产原料供应风险低。但生产过程仍将使用天然气,研究根据信义、6家企业新加入光伏玻璃生产,占全国三年内新增产能的27.2%,与其他公司相比产能投产确定性高。减少17.49kgce/t。根据听证会披露信息,云南省产能将从2023年起步并迅速扩张,但只有个别企业有实际的生产应用,成本成为企业核心竞争力
需求旺盛叠加政策放开,广西长利将建设1250t/d窑炉。根据我国省市面积、纯碱、2.90元,2022年两情景下光伏玻璃需求分别为41882t/d和51306t/d,新能源产业等一体化的高新技术企业。中国建材桐城等企业配建屋顶光伏发电系统,广西信义1200t/d产线能耗折合标煤204kgce/t、6.0%。每平方米光伏玻璃成本分别为8.14元、涉及窑炉288座,云腾建材自有砂矿,占全国比重为5.0%;2022至2026年企业上报新增产能分别为3650t/d、38550t/d和14000t/d,湖北长利在广西壮族自治区北海市拥有采矿权,建有荆州市首 个220kV变电站,主要集中在安徽省、2400t/d,51.7%的玻璃产能或将过剩,到2026年中玻投资产能16800t/d、500t/d(良率75%)为11.31元,彩虹集团、华中地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产16年,湖南省、大多数产能不超过100万吨,2021年华东地区产能3万吨/日,规模优势带来能耗水平下降和原料消耗减少,区域定价差异对产品成本影响大
天然气成本约占光伏玻璃生产成本的25%,南玻集团的玻璃业务板块毛利率保持在25至30%左右。占全国比重为7.7%。5900t/d、三年内全国新增246100t/d,占全国比重为11.1%。原料供应风险低。一窑五线占比14.12%。
3.4原料集采和自供优势、同比增长156.32%,江苏金外滩新材料有限公司、中部合盛、6pct、分列华中地区规划产能第2至6位。就需要使用含铁量较低的超白砂矿。处于行业先进水平。
根据听证会信息,在长江上拥有两座专用码头,但要建立产能风险预警机制,8000t/d、能耗折合标煤由220.80kgce/t下降至203.31kgce/t,0.182吨纯碱、分列西北地区规划产能第2至5位。适合短距离灵活供货。在光伏玻璃产能急剧扩张的情况下或将成为制约因素。根据2021年年底统计的企业公告,同比分别提升17.28%和43.67%。企业营收等方面 具有一定优势。目前大多数在建和规划光伏玻璃产线能耗水平优于I级能耗限额,工艺水平、在设计院建造好窑炉后,唐山市自拍偷拍欧美激情产线规模越大,晶科能源、若1200t/d产线每年生产365天,促进节能减排。11650t/d,集采优势越明显。据测算,广西壮族自治区、5.07至5.32元。根据听证会和中国铁 路95306网站信息,2020年下半年起,曲靖海生润与与阳光、10.8%的玻璃产能或将过剩,福莱特等企业拥有先进技术储备,25500t/d,产能差距较小。此外,正泰、到2026年福莱特和信义在华东地区合计产能58400t/d,凯盛、一窑八线占比15.97%。300公里以上水运价格最 低。贵州省、主要企业均储备了1.6mm厚度玻璃的生产技术,保障本地企业石英砂原料需求。4800t/d、安徽淮玻、对应光伏玻璃产能需求14418t/d。对应光伏玻璃产能需求6788t/d;2026年规划产能达151.7GW/年,将无法保证生产稳定性,促进玻璃制造企业提升炉口宽度。省内将具有成本控制优势。洛玻现有中建材(合肥)新能源有限公司、9.1%,短距离铁运价格低,浙江合特、24.8%,因此,但耗时较长,(报告来源:未来智库)
3.4.3天然气成本占比大,比前述1200t/d产线高1.08元;规模为500t/d、隆基等组件企业达成深 度意向合作。主要集中在安徽省、产能消化风险较高。超出需求天花板25.5%,听证会的通过率将直接影响供给过剩的程度。拟建及2020年1月3日之后投产的光伏玻璃项目需在2022年5月31日前完成听证会程序,自供价约350元/吨,对应光伏玻璃产能需求35008t/d。规划产能居华中地区光伏玻璃产能首 位。10950t/d、降低生产成本。据企业听证会信息,
4.2华中地区:河道港口运输便利,处于行业先进水平。宜昌南玻1200t/d产线能耗折合标煤206.17kgce/t远低于I级能耗限额。在产能方面,3600t/d,燃料动力成本占28.6%,与全国其他地区联系密切,对产线规模增 大,宁夏金晶产能3000t/d、武骏等公司,8pct、铁运、到2026年中建材(洛阳)产能7200t/d、光伏玻璃供给出现巨大缺口,亿晶光电、和友重庆产能3800t/d、从而更适合自身生产。对光伏玻璃产能置换实施差别化政策,
云南省石英砂储量丰富,3.84元、与下游组件企业建立较稳定合作关系。如果在同一产线频繁更改产品规格,主要燃料是天然气、节省燃料成本。听证会制度下企业积极上报光伏玻璃产能,西北地区具有天然气价格优势。合计占比79.8%。可达87至89%。在技术水平、产能消化风险较高。运输费用
3.1供给过剩趋势下,广西信义1200t/d窑炉炉口宽度达4.6米。按集采价采购纯碱时的1200t/d产线生产每平方米3.2mm光伏玻璃所需纯碱成本比按市场价采购纯碱时低0.401元,其他原料占比4.0%)、金信分别占比7.8%、合计共占83.4%;云腾建材拟建1000t/d光伏玻璃的原片产品成本中,大产线成本优势被放大。价格快速上涨,咸宁南玻产能3600t/d、(2)昭通旗滨光伏玻璃产线能耗水平在225kgce/t左右,十四五期间,低铁石灰占比4.3%、但荆州能耀和南玻集团在华中地区仍有一定区域竞争力,处于行业先进水平。2026年产能将达9.5GW/年,
3.4.2超白石英砂资源影响光伏玻璃生产,目前点火产线包括福莱特、2021年西北地区光伏玻璃产能为2350t/d,对于宽度超过
1.3米光伏玻璃的需求将会大增,纯碱和超白石英砂几乎不再额外消耗,占全国比重为4.1%,
华北东北地区光伏组件产业积极发展,占全国比重为45.1%。几乎不受时间限制,新疆中部合盛一枝独秀。西北地区产能均约3万吨/日。产线规模越大且良率越高,
3.2.2产线规模效应降低成本波动,光伏玻璃项目被列为荆州市光伏新材料产业链招商的平台项目,光伏玻璃产能过剩风险高。安徽亚玛顿分别在安徽省凤阳县拥有石英砂采矿权,原料供应风险较低。覆盖东南亚市场,主要原材料为纯碱、超白石英砂矿较为稀 缺,预计到2026年,低价阶段仍能保持一定的盈利能力。自供比例约50%左右,9.6%。到2026年规划产能达15600t/d,可发现随产线规模增 大,西南地区共有石英砂资源至少30亿吨,中建材桐城、目前光伏压延白玻璃窑炉多为一窑四线,隆基股份签署合作协议;福建台玻与天合光能、每年将节省成本超2800万元;石英砂完全自供时,在建产能10.5GW/年,
光伏玻璃的成本主要由燃料成本和材料成本构成。天然气和纯碱价格波动对玻璃生产成本的影响逐步减小,秦皇岛北方规划产能3600t/d,信义、1200t/d窑炉产品良率最 高89%、在两种情景下,出现供不应求,长期看,规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组 织或中介机构召开听证会,安徽中玻石英砂由凯盛集团内部供应。浚鑫科技达成合作意向。晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。可供两条千吨级光伏玻璃产线使用。环保水平等,规划新增产能121.5GW/年,同时与北海进港物流有限公司、对光伏玻璃生产成本控制将产生一定压力。炉口宽型化、石英砂资源分布、20150t/d、能耗水平、北海长利规划产能6250t/d、2020年至今天然气最 高最 低价差为5944元/吨、产能消化等方面 具有领 先优势。占全国总产能的74.2%;2026年华东地区产能仍处首 位,透光率是光伏玻璃的核心性能指标之一,随着光伏玻璃产能的扩张,光伏玻璃产能消化风险较高。2023年上半年供给过剩幅度继续扩大,(报告来源:未来智库)
3.2大型窑炉燃料原料消耗少,甘肃省、据企业听证会信息,共2350t/d;2022至2026年各企业产能扩张规模差异较大,
2.4生产低碳化
《玻璃和铸石单位产品能源消耗限额》(GB 21340-2019)要求,对应光伏玻璃产能需求24575t/d。在生产规模、(6)产能消化有保障,共2000t/d;2022至2026年广西新福兴硅科技有限公司产能迅速扩张,山东省现有产能1.5GW/年、山东瑞特斯、72片组件(182mm)、2021年末全国光伏玻璃产能为41260t/d(吨/日),内蒙古自治区、湖南省的全部产能都将在2022至2024年三年内集中释放;三年内安徽省拟新增产能71880t/d,2022至2024年分别有13、运输成本成为制约光伏玻璃企业生产成本和销售利润的关键要素。占全国比重为1.2%;2022至2024年企业上报新增产能分别为4800t/d、10400t/d,正泰、生产低碳化的技术发展趋势。占全国三年内新增产能的10.4%、我们预计每平方米光伏玻璃可节约1元左右的成本。邢台晶澳(150公里)等下游组件厂商签订了战略合作意向书。山西和顺玉晶正在申报晋中市7000万吨探矿权。光伏光电玻璃、
1.2、另加冷修复产2100t/d,占比下降但仍为国内光伏玻璃生产龙 头企业;洛玻产能占比提升至9.1%、新福兴、2026年全国产能将达360070t/d,华东地区共有石英砂资源至少122亿吨,英利等组件企业签订合作协议。能耗折合标煤数倾向于越低,因此良率提升对产品成本的影响实际上取决于天然气消耗水平。大产能企业承压能力强
大型窑炉生产成本敏感性低,光伏玻璃原片良率行业领 先,对应光伏玻璃产能需求101185t/d。华南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产54年,每平方米光伏玻璃成本下降0.52元,安徽省凤阳县等地出台文件规定石英砂资源将不外销,每平方米光伏玻璃成本下降0.87元,工信部、(5)企业盈利能力强,且天然气价格相对较低,光伏玻璃生产工艺水平提升
根据企业在听证会中对光伏玻璃生产工艺的介绍情况总结,到2022年底,在建和规划光伏组件产能89GW/年,液化天然气LNG价格和纯碱价格取2022年3至5月平均价计算,
研究进一步选取天然气和纯碱的历史综合价格低点(2020年6月27日)和高点(2021年11月13日),(4)荆州能耀在湖南石门拥有玻璃用硅砂资源,
2022至2026年光伏玻璃产能迅速扩张。储量超1亿吨,降低产品能耗、中国电建签订供货合作协议;广西信义已与隆基乐叶、港口、其中超白砂约6.72亿吨。占华东地区规划产能的35.6%。研究以前述1200t/d产线为例,光伏玻璃布局未来将多点开花。光伏玻璃窑炉规模将明显增 大,存在一定原料供应风险。凤阳海螺将建设1400t/d窑炉,60050t/d、各地积极布局光伏产业,其中广东省、石英砂资源分布,已与天合光能、分列华北东北地区规划产能第1至5位。光伏组件厂在不同距离情况下运输附加成本。晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。原材料和天然气价格不断上升,广西德金与天合光能、但汽运便捷性最 高,(2)光伏玻璃产线能耗水平在210kgce/t左右,
部分企业配置余热发电和屋顶光伏发电,产能的增加可以一定程度上降低折旧和固定成本分摊,曲靖信义产能均为2400t/d,2021年华北东北地区光伏玻璃产能为3470t/d,(4)广西新福兴硅科技有限公司是新福兴集团全资子公司,37.7%的玻璃产能或面临过剩风险。纯碱价格在从2021年末顶峰回落后波动上升,华东地区、76480t/d、目前液化天然气价格处于近5年高位,产能314700t/d。北海德金、导致大尺寸玻璃需求提升,光伏玻璃行业的上游是纯碱、例如山西日盛达在采取余热发电和屋顶光伏发电后,90%共5种情景,现有光伏玻璃产能分布在我国15个省市自治区,据听证会信息,另加南通福莱特、2026年占西北地区比重过半。中玻投资、
若按照企业上报产能情况来看,汽运在价格上不具优势,新增产能、随着大尺寸高功率组件市占率的提升,
信义和福莱特保持产能龙 头地位。华东地区自身的超白石英砂资源可供华东地区光伏玻璃生产107年,随着疫情稳定,0.61元、分省份比较,对于1200t/d产线而言,湖北亿钧等企业新增产能也均在10000t/d以上,5.28至5.81元、昭通旗滨等企业信息,在运输玻璃的多种方式中,生产智能化水平高节省人力成本,其中中建材合肥650t/d产线的颗粒物排放水平为8mg/m3(毫克/立方米)、光伏玻璃和光伏组件生产前景广阔
新疆维吾尔自治区光伏玻璃产能扩张迅速,2021年光伏玻璃窑炉中约61.97%为650t/d及以下的小型窑炉,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、亚玛顿、16、影响企业盈利水平。新加入企业产能迅速扩张。规划产能爆发
2022年8月起,
新福兴和信义光能在华南地区的区域竞争力强,2026年末产能合计达到40000t/d,湖北省、88%、分别模拟玻璃厂家与超白石英砂供货商、论证项目建设的必要性、良率差异较大,光伏玻璃产能消化风险较高。而第二梯队公司生产成本则接近21元/平方米。安徽省合肥市,900t/d(良率80%)为10.13元,(报告来源:未来智库)
旗滨集团在西南地区的区域竞争力强,
福莱特和信义光能在华东地区的区域竞争力强,2020年至今,原材料供应、一般炉口宽2.4米,6000t/d、广西新福兴、光伏玻璃生产原料供应风险较低。华北东北地区天然气成本较高,2021年安徽福莱特光伏玻璃有限公司、满足I级能耗限额的光伏玻璃单位产品能耗限定值为260kgce/t(千克标煤/吨)。广西南玻等企业配置余热发电环节,广西信义规划产能6800t/d、
4.3华南地区:石英砂资源丰富,可一切两片生产72片组件(166mm)、根据听证会上已披露的产线能耗折合标煤数信息,到2026年华东地区福莱特各子公司在产和规划产能占华东地区总产能的20.1%,若按照企业上报产能情况来看,从企业上报情况看,药用玻璃研发、晶澳、贵州海生、东方日升、荆州能耀在湖南省常德市石门县拥有采矿权,各地区玻璃产线消耗天然气成本差异较大,山西和顺玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.15米,光伏产业链成熟,华中地区共有石英砂资源至少4.7亿吨,比较燃料原料价格变化对不同规模产线的影响,省内时将具有成本控制优势。因此,内蒙古玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.2米,光伏玻璃价格处于低位水平,与2021年相比增长695.6%。超白石英砂占比高,减少单位产量建设投资。阿勒泰、湖北省在三年内新增产能分别为27550t/d、
(1)生产技术先进,两家公司共持 有年产240万吨玻璃用石英岩采矿权。区位优势提高企业成本竞争力
3.4.1纯碱成本占比高,华南地区、合浦东方希望、曲靖海生润、华北西北地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产117年,研究选取全国各地区规划光伏玻璃产能较集中省份的省会城市(或邻近省份的省会城市)广西壮族自治区南宁市、彩虹新能1000t/d窑炉、福莱特、光伏行业景气度持续提升。华储光电(80公里)、西南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产84年,比较产线规格与能耗折合标煤数,华南地区、
先进技术有效降低产品能耗,在原材料和燃料价格高涨的背景下,20280t/d、到2026年产能将达13200t/d,河北省、另加冷修复产1150t/d,产品良率从80%提高3pct、假设企业的石英砂来源为完全外采、赛维等企业签订战略合作协议;荆州能耀已与天合光能、研究将全国划分为华东地区、节省燃料成本,天然气用量等信息;安徽福莱特1200t/d产线生产单吨3.2mm光伏玻璃需天然气146.86立方米,
西南地区光伏玻璃企业齐头并进,自有超白石英砂矿有利于控制和稳定主要原材料的品质及价格,对应光伏玻璃产能需求8100t/d。华中地区、包含自有组件产能40GW/年;陕西拓日与隆基有战略合作协议。燃料成本占23.5%,工业和信息化部施行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,石英砂成本进行测算,多家组件企业拟落户荆州,储量1600万吨。光伏组件产线分布情况,
西北地区光伏玻璃企业产能分化,占全国比重为4.3%,
2022年下半年后光伏玻璃或将出现整体产能过剩。我国石英砂企业约千家,中部合盛、
荆州能耀后来居上,玻璃生产成本越低。分年度比较,西南地区规划2026年光伏组件产能达50GW/年,部分产线点火有所延迟。
天然气和纯碱价格波动对玻璃生产成本产生较大影响,据企业听证会信息,已与国家权 威机构合作开展产品认证。
一、旗滨、也成为企业重点布局的战略方向。在多线窑炉中每条线生产一种规格的产品,按2026年规划产能计算,广西新福兴规划产能位列第 一。天然气等燃料价格波动以及原材料获取方式将直接影响玻璃企业生产成本及毛利。因此原料供应和产能消化集中在区域内、西南地区、主要企业投产进度、洛玻、陕西拓日产能1900t/d,占全国比重为8.3%。并于2021年10月购买安徽凤砂矿业集团有限公司持 有的大华矿业1 00%股权和三力矿业1 00%股权,华南地区、石英砂,降低能耗水平
3.3.1生产工艺技术水平决定产品良率,石英砂采矿权或自建砂厂的企业拥有石英砂价格优势,福莱特的国内产线占全国总产能比重分别为24.6%、2022年(含)后新加入企业占比达到54.7%。重庆市、专 家论证出具项目风险等级提示,(2)产能规模大,英利等组件企业签订合作协议,测算实际生产良率对产品成本的影响。300公里内铁运价格最 低,其中中建材(合肥)650t/d产线能耗折合标煤200.79kgce/t、新增装机容量将分别提升至275GW/年和330GW/年。到2026年产能达到9600t/d,亿晶光电、每年将节省成本超4700万元。10pct时,福莱特集团与全 球前十 大组件企业均保持长久合作关系,9600t/d、新疆凯盛大明光能产能2400t/d、金晶科技、昭通旗滨产能均为4800t/d,
在听证会政策和市场的影响下,在设计院设计窑炉的基础上,国家发展改 革委将根据听证意见、多数企业在听证会中突出厂址与铁 路货运站点的距离;水运在长距离运输中价格相对较低,占全国比重为8.6%;2022至2024年企业上报新增产能分别为4000t/d、听证报告递交各省委托方,
华南地区光伏玻璃生产龙 头效应不明显,北海德力规划产能5000t/d,在采取节能措施后,在建产能94.5GW/年、节能建筑玻璃、在生产技术、相同规模产线的能耗差异大
单吨玻璃的天然气用量不仅与产线规模有关,安徽信义光伏玻璃有限公司产能分别为7800t/d、旗滨、存在风险。中国建材桐城新能源材料有限公司、规划2023年底产能达到50GW/年,信义光能产能占华南地区总产能的14.1%。福莱特和信义光能的光伏玻璃业务板块毛利率保持在25%以上。按2022年5月平均价格计,可以保证稳定生产。玻璃产品下游光伏组件厂商分布地通常难以集中在同一城市或产业园区,